В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два мелких бандита — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием босса стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество шефа дало парням шанс на исправление. Новой миссией стал рискованный обмен — чемодан, набитый деньгами, на идентичный кейс с запрещенными веществами.
Однако на выходе из условленного места Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наущению местного «оборотня в погонах» планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча. Предательство созрело в недрах коррумпированных структур, где служители закона сами дирижировали криминальными разборками. Парням предстояло не просто выполнить приказ, а выжить в этой кровавой игре.