В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется клоун-маньяк. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым часом его безумие нарастает, и под угрозой оказывается любой, кто осмелится выйти из дома в этот проклятый вечер.
Никто не знает, что движет этим существом в клоунском гриме, но его жестокость не знает границ. Он преследует девушек по тёмным переулкам, а те, кто пытается им помочь, становятся новыми жертвами его кровожадных игр. В эту ночь страх становится осязаемым, а смех клоуна звучит как предсмертный хрип.